Si necesitas crear un documento dentro de un acuerdo, puedes buscar el acuerdo por el nombre del cliente o el número del caso. Para esto, coloca el cursor del mouse sobre el botón de ordenamiento “Cliente” o “Caso” y haz clic derecho para habilitar el filtro de búsqueda. Luego, busca por una de estas dos propiedades.
Luego de filtrar por nombre, verás en tu AWFY únicamente los acuerdos que pertenecen a la persona correspondiente. Ahora, para crear un documento, coloca el cursor sobre uno de los acuerdos y haz clic en el ícono “Crear documento para el acuerdo”.
Una vez haces clic sobre este ícono en tu AWFY, observarás una ventana que te indica para cuál número de acuerdo se creará el documento. Tienes la opción de seleccionar una plantilla para crear la orden de contrato y otra plantilla de contrato para crear el documento.
Una vez guardas el documento, el sistema te lleva a la vista de documentos creados exclusivamente para el acuerdo y los organiza en forma de lista. Puedes verlos por título, fecha de creación, editor, fecha de actualización y propietario, utilizando los botones de ordenamiento o el filtro de búsqueda.
Una vez encuentras el documento creado para el acuerdo, coloca el cursor del mouse sobre él y allí puedes ejecutar acciones como ver detalles, editar, agregar tarea o eliminar el contrato. Estas acciones las puedes ver de forma detallada haciendo clic en los siguientes íconos.