Para crear un nuevo acuerdo, haz clic en el menú ‘Casos’, luego selecciona la sección ‘Acuerdos’ y haz clic en el icono que se encuentra en la parte inferior derecha de la vista de acuerdos.
Después de hacer clic con el botón izquierdo de tu ratón, se mostrará el formulario de creación del acuerdo. Allí, debes completar todos los campos obligatorios marcados con un asterisco y luego hacer clic en el botón “Crear” para guardar el acuerdo.
La información sobre el tipo de acuerdo puede variar dependiendo de la elección que hagas, ya que puedes optar por un acuerdo que implique solo comisión, cuotas iguales en un período de tiempo determinado, seleccionar que la primera cuota tenga un valor diferente y que las siguientes cuotas tengan el mismo valor durante todo el plazo, o elegir que el valor de las cuotas sea variable y permita realizar abonos anticipados al acuerdo inicial.
Una vez creado el acuerdo, puedes buscarlo utilizando los botones de ordenamiento por fecha de creación, ya que ordenarán la lista desde el más reciente hasta el más antiguo. También puedes filtrar la búsqueda por empleado haciendo clic derecho sobre el botón de empleado y en el filtro de búsqueda, ingresar el nombre del empleado que creó el acuerdo.
Si utilizas el filtro por empleado, cliente o caso, únicamente se mostrarán los acuerdos asociados al criterio que elijas. En este caso, filtraremos por el nombre del empleado.
Ahora, en la lista de acuerdos, solo verás aquellos que el empleado Victor Cupa ha creado. Usar el filtro de búsqueda te ayuda a encontrar la información de forma más ágil, especialmente cuando la lista es muy extensa.
