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Para crear carpetas para tus clientes, puedes hacerlo de dos formas: Lo puedes hacer posicionando el cursor sobre el nombre del cliente y dando clic en el icono en forma de carpeta. Posteriormente, se abrirá una nueva ventana donde te solicitará el nombre de la carpeta. Vista general de clientes Otra forma de agregar una […]

Para eliminar un cliente, puedes hacerlo de dos formas: posicionando el cursor sobre el cliente y haciendo clic en el icono en forma de papelera, o en la vista de detalles, donde también puedes hacerlo dando clic en el mismo icono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Eliminar cliente desde la

Luego de hacer clic en el icono de editar, podrás acceder al formulario donde se encuentra la información del cliente y actualizarla según sea necesario. Los campos de selección se utilizan de la misma forma que al momento de crear al usuario. Acualizado el estado del cliente En la vista de detalles del cliente, puedes

En la vista de detalles, puedes utilizar los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla para ver las carpetas, documentos, archivos, tareas y observaciones asociados al cliente. Por otro lado, los iconos situados en la parte inferior de la pantalla te permiten editar el cliente, eliminarlo, crear una carpeta asociada al

Para cambiar el estado de tu cliente, simplemente coloca el cursor sobre su nombre. Se abrirá una ventana flotante con distintas opciones; en este caso, solo debes hacer clic en el icono en forma de chulito de verificación. Luego de hacer clic, se abrirá una ventana de confirmación donde podrás elegir si deseas inactivar al

Para agregar observaciones a un equipo, accede a la vista de detalles y haz clic en el icono de notas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Una vez que haces clic en el icono, serás redirigido a una nueva ventana donde podrás crear la observación, proporcionando información relacionada con la tarea

Para agregar una tarea a un equipo, ingresa a la vista de detalles y después haz clic en el icono en forma de viñeta, el cual indica que es una lista de tareas para este caso. Ahora aparece en la ventana el formulario para crear la tarea, donde debes completar todos los datos requeridos, ya

Puedes eliminar un equipo de trabajo desde la ventana flotante que aparece al colocar el cursor sobre el nombre del equipo. También puedes eliminar un equipo de trabajo desde la ventana de detalles, haciendo clic en el icono en forma de papelera. Con cualquiera de las dos opciones, puedes eliminar el equipo. Ahora debes confirmar

Luego de hacer clic en el botón en forma de nota, se abrirá esta ventana donde tendrás la opción de editar el nombre del equipo o modificar los integrantes del mismo. Una vez actualizada esta información, das clic en ‘Actualizar’ para guardar los cambios realizados. En la vista principal del equipo, se habrá agregado o

Para ver los detalles del equipo de trabajo, sitúa el cursor sobre el nombre del equipo. Una vez hecho esto, se abrirá una ventana flotante con distintas funciones. En este caso, selecciona el icono en forma de ojo dando clic sobre él, lo cual te llevará a una nueva vista que contiene los detalles del