Para actualizar información sobre la contraparte que desees, puedes hacerlo de dos formas. La primera es posicionando el cursor sobre el nombre de la contraparte y luego haciendo clic en el icono de edición. La segunda opción es desde la ventana de detalles, donde puedes hacer clic en el icono de edición que se encuentra […]
Actualizar una contra parte Read More »
En la sección de detalles, puedes ver todo lo relacionado con la contraparte. Los iconos que están en la parte superior de la pantalla te muestran las carpetas, documentos, archivos, tareas y observaciones relacionadas con la contraparte. Los iconos que ves en la parte inferior de la pantalla son herramientas disponibles que puedes usar para
Detalles de una contraparte Read More »
Para crear una contraparte dentro de tu AWFY, debes acceder al menú “Usuarios” y seleccionar la opción “Contraparte”. Una vez allí, se mostrará una lista general de personas o empresas creadas como contrapartes. Cuando agregues una nueva contraparte, deberás hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla,
Crear una contraparte Read More »
Para convertir un cliente en un usuario, debes hacer clic en el icono en forma de persona, lo que te llevará a la ventana para crear el usuario. Una vez que se abre la nueva ventana, debes ingresar el correo y una contraseña de acceso inicial. Esto permitirá al usuario cambiarla más adelante si así
Convertir un cliente en un usuario Read More »
Pendiente por actualizar documentacion
Restringir acceso a un usuario especifico Read More »
Para agregar una actuación a un cliente registrado en AWFY, ingresa al menú de usuario, haz clic en la opción “Clientes” y, una vez en la lista de clientes registrados, coloca el cursor sobre el cliente al que vas a crear la actuación y haz clic en el ícono “Crear actuación”. Luego de hacer clic
Agregar una actuación a un cliente Read More »
Al importar una carpeta para un cliente, debes posicionar el cursor sobre el nombre de uno de ellos. Después de hacer esto, se abrirá una ventana flotante. Haz clic en el icono en forma de nube para habilitar esta opción. En esta ventana, te indica que arrastres o hagas clic para seleccionar el archivo. Para
Importar una carpeta en un cliente Read More »
Puedes agregar un contacto a tu cliente desde la lista de clientes, posicionando el cursor sobre el nombre. Allí se abrirá una ventana donde, haciendo clic en el icono en forma de contacto, te llevará a la ventana de creación del contacto. También puedes agregar el contacto desde los detalles del cliente, haciendo clic en
Agregar un contacto a un cliente Read More »
Para agregar una observación, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes dejar el cursor posicionado sobre el nombre del cliente y se abrirá una ventana flotante con la opción de agregar la observación, como se muestra a continuación en la imagen. Agregar observación desde la lista general de clientes Las observaciones también las puedes agregar desde
Agregar observaciones a un cliente Read More »
Para agregar una tarea a un cliente, puedes hacerlo desde la vista general de clientes. Solo debes dejar el cursor del mouse sobre el nombre del cliente. Una vez allí, se abrirá una ventana emergente con distintas opciones, entre ellas la de agregar una tarea. Esta opción la puedes identificar porque tiene un icono en
Agregar una tarea dentro de un cliente Read More »
