Para agregar una tarea asociada a tu contraparte, tienes dos opciones. La primera es colocar el cursor del mouse sobre el nombre de la contraparte, lo que mostrará el menú de acciones disponibles, entre las cuales se encuentra “agregar una tarea”. Al hacer clic en el icono que indica esta opción, serás llevado al formulario […]
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Para agregar una observación a una contraparte, puedes hacerlo de dos formas. La primera opción es posicionar el cursor del mouse sobre el nombre de la contraparte. Una vez hecho esto, se abrirá un menú de acciones que incluye la opción de agregar una observación. La segunda opción es entrar en los detalles de la
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Para convertir una persona en un cliente, busca el nombre de la persona y, una vez encontrada, selecciónala dejando el cursor del mouse sobre ella. Se abrirá una ventana flotante donde debes hacer clic en el icono en forma de tasa de té para confirmar el cambio a cliente. Luego de hacer clic sobre el
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Para convertir una persona en contraparte, busca el nombre de la persona y posiciona el cursor sobre ella. Se abrirá una ventana flotante donde al hacer clic en el icono que indica ‘Convertir en contraparte’, serás dirigido a una nueva ventana para crear la contraparte. En esta ventana, tendrás la opción de actualizar los datos
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Puedes convertir a una persona en un empleado siguiendo estos pasos: busca la persona que deseas convertir en empleado, coloca el cursor sobre su nombre y se abrirá una ventana flotante. En esta ventana, haz clic en el icono en forma de camiseta para abrir un nuevo formulario que debes completar para realizar este proceso.
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Para agregar una observación a una persona, haz clic en el icono en forma de comentario. Se abrirá una ventana con un formulario donde podrás crear la observación. Este campo lo puedes utilizar para colocar información adicional que necesites. Una vez se abre la nueva vista con el formulario, puedes agregar la observación a la
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Para crear una tarea a una persona debes hacer clic en el icono en forma de viñeta, luego te llevara a una nueva ventana donde deberás completar todos los campos. Aquellos marcados con un asterisco son obligatorios y no deben quedar vacíos. Ten en cuenta que la tarea se asigna al empleado al que deseas
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Para actualizar un usuario después de haberlo creado, simplemente coloca el cursor del mouse sobre el nombre del usuario que deseas actualizar. Se abrirá una ventana flotante con varias opciones, y luego haces clic en el icono de editar. Esto te llevará a una nueva ventana donde podrás modificar los datos del usuario según sea
Actualizar un usuario Read More »
Para ver los detalles de tu usuario, simplemente posiciona el cursor del mouse sobre el nombre del usuario y se abrirá una ventana flotante con varias opciones. Luego, haz clic en el icono en forma de ojo para ver los detalles específicos de ese usuario. Esto te permitirá acceder a la información detallada sobre el
Detalles del usuario Read More »
Para crear un usuario dentro de tu AWFY, puedes hacer clic en el icono en forma de “+” que se encuentra ubicado en la parte inferior de tu pantalla. Luego se abrirá una nueva ventana donde te pedirá información acerca del nuevo usuario. En el formulario de registro que ves en la pantalla, es posible
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