Para crear un cliente, es necesario completar el formulario de creación con toda la información solicitada. Ten en cuenta que todos los campos son obligatorios. Formulario diligenciado Recuerda que el tipo de documento, el estado y el género del cliente dependen de la información proporcionada al momento de su creación. Por lo tanto, es importante […]
Como viste en secciones anteriores relacionadas con la gestión de personas, cargos, empleados y equipos, también puedes gestionar tus clientes en el momento que lo necesites. En esta sección, podrás ver cómo crear un cliente, cambiar sus estados, es decir, si quieres que esté activo o inactivo, ver sus detalles, actualizar su información, eliminarlo si
Atención y administración de clientes Read More »
Para agregar observaciones a un equipo, accede a la vista de detalles y haz clic en el icono de notas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Una vez que haces clic en el icono, serás redirigido a una nueva ventana donde podrás crear la observación, proporcionando información relacionada con la tarea
Agregar observaciones al equipo Read More »
Para agregar una tarea a un equipo, ingresa a la vista de detalles y después haz clic en el icono en forma de viñeta, el cual indica que es una lista de tareas para este caso. Ahora aparece en la ventana el formulario para crear la tarea, donde debes completar todos los datos requeridos, ya
Asignar una tarea a un equipo Read More »
Puedes eliminar un equipo de trabajo desde la ventana flotante que aparece al colocar el cursor sobre el nombre del equipo. También puedes eliminar un equipo de trabajo desde la ventana de detalles, haciendo clic en el icono en forma de papelera. Con cualquiera de las dos opciones, puedes eliminar el equipo. Ahora debes confirmar
Eliminar un equipo dentro de AWFY Read More »
Luego de hacer clic en el botón en forma de nota, se abrirá esta ventana donde tendrás la opción de editar el nombre del equipo o modificar los integrantes del mismo. Una vez actualizada esta información, das clic en ‘Actualizar’ para guardar los cambios realizados. En la vista principal del equipo, se habrá agregado o
Actualiza la información de tu equipo Read More »
Para ver los detalles del equipo de trabajo, sitúa el cursor sobre el nombre del equipo. Una vez hecho esto, se abrirá una ventana flotante con distintas funciones. En este caso, selecciona el icono en forma de ojo dando clic sobre él, lo cual te llevará a una nueva vista que contiene los detalles del
Ver detalles del equipo Read More »
Para crear un equipo, primero debes ingresar al menú ‘Usuarios’. Luego selecciona la opción ‘Equipos’, y haz clic, posterior a esto se abrirá una nueva ventana donde visualizarás el listado de equipos ya creados. Para crear un nuevo equipo, haz clic en el icono con un signo más (+), el cual está ubicado en la
Dentro de tu plataforma AWFY, la posibilidad de crear equipos de trabajo con tus colaboradores, allí indicar qué tipo de tareas u observaciones puedes dejar en los detalles del equipo entre otras funcionalidades que puedes agregar. Para conocer más información sobre estas opciones, haz clic en los botones que se muestran a continuación. Crear equipo
Crear, ver, actualizar y eliminar un equipo de tu AWFY Read More »
Para agregar un contacto al empleado, selecciona el icono que representa un contacto. Esto abrirá una ventana en la cual podrás registrar la información de contacto. Una vez diligenciada la información de contacto, actualizas la vista de detalles del cliente para validar que se haya registrado correctamente, quedando de la siguiente manera. Contacto creado
Agregar un contacto a un empleado Read More »
