Para agregar una actuación a un cliente registrado en AWFY, ingresa al menú de usuario, haz clic en la opción “Clientes” y, una vez en la lista de clientes registrados, coloca el cursor sobre el cliente al que vas a crear la actuación y haz clic en el ícono “Crear actuación”. Luego de hacer clic […]
Agregar una actuación a un cliente Read More »
Al importar una carpeta para un cliente, debes posicionar el cursor sobre el nombre de uno de ellos. Después de hacer esto, se abrirá una ventana flotante. Haz clic en el icono en forma de nube para habilitar esta opción. En esta ventana, te indica que arrastres o hagas clic para seleccionar el archivo. Para
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Puedes agregar un contacto a tu cliente desde la lista de clientes, posicionando el cursor sobre el nombre. Allí se abrirá una ventana donde, haciendo clic en el icono en forma de contacto, te llevará a la ventana de creación del contacto. También puedes agregar el contacto desde los detalles del cliente, haciendo clic en
Agregar un contacto a un cliente Read More »
Para agregar una observación, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes dejar el cursor posicionado sobre el nombre del cliente y se abrirá una ventana flotante con la opción de agregar la observación, como se muestra a continuación en la imagen. Agregar observación desde la lista general de clientes Las observaciones también las puedes agregar desde
Agregar observaciones a un cliente Read More »
Para agregar una tarea a un cliente, puedes hacerlo desde la vista general de clientes. Solo debes dejar el cursor del mouse sobre el nombre del cliente. Una vez allí, se abrirá una ventana emergente con distintas opciones, entre ellas la de agregar una tarea. Esta opción la puedes identificar porque tiene un icono en
Agregar una tarea dentro de un cliente Read More »
Para crear carpetas para tus clientes, puedes hacerlo de dos formas: Lo puedes hacer posicionando el cursor sobre el nombre del cliente y dando clic en el icono en forma de carpeta. Posteriormente, se abrirá una nueva ventana donde te solicitará el nombre de la carpeta. Vista general de clientes Otra forma de agregar una
Crear una carpeta para un cliente Read More »
Para eliminar un cliente, puedes hacerlo de dos formas: posicionando el cursor sobre el cliente y haciendo clic en el icono en forma de papelera, o en la vista de detalles, donde también puedes hacerlo dando clic en el mismo icono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Eliminar cliente desde la
Eliminar un cliente Read More »
Luego de hacer clic en el icono de editar, podrás acceder al formulario donde se encuentra la información del cliente y actualizarla según sea necesario. Los campos de selección se utilizan de la misma forma que al momento de crear al usuario. Acualizado el estado del cliente En la vista de detalles del cliente, puedes
Actualiza los datos de tu cliente Read More »
En la vista de detalles, puedes utilizar los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla para ver las carpetas, documentos, archivos, tareas y observaciones asociados al cliente. Por otro lado, los iconos situados en la parte inferior de la pantalla te permiten editar el cliente, eliminarlo, crear una carpeta asociada al
Detalles del cliente Read More »
Para cambiar el estado de tu cliente, simplemente coloca el cursor sobre su nombre. Se abrirá una ventana flotante con distintas opciones; en este caso, solo debes hacer clic en el icono en forma de chulito de verificación. Luego de hacer clic, se abrirá una ventana de confirmación donde podrás elegir si deseas inactivar al
Cambiar estado del cliente Read More »
