Victor Cupa

Para eliminar una contraparte de tu AWFY, tienes dos opciones disponibles. La primera consiste en posicionar el cursor de tu mouse sobre el nombre de la contraparte. Cuando hagas esto, se mostrarán las acciones disponibles, incluida la opción de eliminar. Luego, das clic en el icono en forma de papelera para eliminar la contraparte. La […]

Para agregar un contacto a una contraparte en AWFY, dispones de dos opciones. La primera consiste en colocar el cursor sobre el nombre de la contraparte y seleccionar la opción “Agregar contacto” que aparece en el menú de acciones. La segunda opción es acceder a la ventana de detalles de la contraparte y hacer clic

Para agregar una tarea asociada a tu contraparte, tienes dos opciones. La primera es colocar el cursor del mouse sobre el nombre de la contraparte, lo que mostrará el menú de acciones disponibles, entre las cuales se encuentra “agregar una tarea”. Al hacer clic en el icono que indica esta opción, serás llevado al formulario

Para agregar una observación a una contraparte, puedes hacerlo de dos formas. La primera opción es  posicionar el cursor del mouse sobre el nombre de la contraparte. Una vez hecho esto, se abrirá un menú de acciones que incluye la opción de agregar una observación. La segunda opción es entrar en los detalles de la

Para convertir una persona en un cliente, busca el nombre de la persona y, una vez encontrada, selecciónala dejando el cursor del mouse sobre ella. Se abrirá una ventana flotante donde debes hacer clic en el icono en forma de tasa de té para confirmar el cambio a cliente. Luego de hacer clic sobre el

Para convertir una persona en contraparte, busca el nombre de la persona y posiciona el cursor sobre ella. Se abrirá una ventana flotante donde al hacer clic en el icono que indica ‘Convertir en contraparte’, serás dirigido a una nueva ventana para crear la contraparte. En esta ventana, tendrás la opción de actualizar los datos

Puedes convertir a una persona en un empleado siguiendo estos pasos: busca la persona que deseas convertir en empleado, coloca el cursor sobre su nombre y se abrirá una ventana flotante. En esta ventana, haz clic en el icono en forma de camiseta para abrir un nuevo formulario que debes completar para realizar este proceso.

Para agregar una observación a una persona, haz clic en el icono en forma de comentario. Se abrirá una ventana con un formulario donde podrás crear la observación. Este campo lo puedes utilizar para colocar información adicional que necesites. Una vez se abre la nueva vista con el formulario, puedes agregar la observación a la

Para crear una tarea a una persona debes hacer clic en el icono en forma de viñeta, luego te llevara a una nueva ventana donde deberás completar todos los campos. Aquellos marcados con un asterisco son obligatorios y no deben quedar vacíos. Ten en cuenta que la tarea se asigna al empleado al que deseas