Para crear un nuevo acuerdo, haz clic en el menú ‘Casos’, luego selecciona la sección ‘Acuerdos’ y haz clic en el icono que se encuentra en la parte inferior derecha de la vista de acuerdos. Después de hacer clic con el botón izquierdo de tu ratón, se mostrará el formulario de creación del acuerdo. Allí, […]
En AWFY, puedes gestionar acuerdos con los clientes de diversas maneras. Puedes acordar el porcentaje de comisión, el número de cuotas en las que el cliente puede hacer el pago de sus obligaciones, establecer fechas de pago para estas obligaciones, validar el estado del abono o cuota para verificar si está al día en el
Para eliminar un caso de tu AWFY, debes tener en cuenta los procesos que están asociados a él, así como las tareas, observaciones, actuaciones, archivos y documentos que tenga. Para validar esta información, entra en la vista de detalles del caso. Desde allí, puedes observar esta información y proceder a eliminar cada elemento asociado antes
Eliminar un caso dentro de AWFY Read More »
Dentro de tu caso, puedes agregar las actuaciones que consideres pertinentes. Tienes dos opciones para hacerlo: Colocando el cursor del mouse sobre el caso, luego haciendo clic en el icono de “Agregar Actuación”, como se muestra en la imagen. Alternativamente, puedes entrar en la vista de detalles del caso y hacer clic en el icono
Agregar una actuación en un caso Read More »
Igual que en el área de trabajo o dashboard de tu awfy, también puedes enviar correos electrónicos desde un caso en específico. Para hacerlo, simplemente posiciona el cursor de tu mouse sobre el caso en cuestión. Aparecerá un pop-up con varias opciones, incluida la de enviar un correo electrónico. Haz clic en el icono de
Enviar email desde un caso Read More »
Para importar archivos a tu caso, puedes hacerlo posicionando el cursor sobre el caso al cual vas a agregarle esta carpeta. Una vez colocado el cursor sobre el caso, se te abrirá una ventana con el menú de acciones que puedes hacer, entre ellas importar una carpeta en formato .zip. Haces clic en el icono
Importar un archivo a tu caso Read More »
Dentro de tu caso, puedes crear carpetas para guardar información que consideres pertinente al caso y tenerla disponible para su consulta. Para ello, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es colocando el cursor del mouse sobre el caso y te mostrará la vista de acciones que puedes realizar, entre ellas agregar la carpeta haciendo
Agregar una carpeta en tu caso Read More »
Para crear una tarea dentro de un caso, colocas el cursor de tu mouse sobre el caso que necesites. Luego de esto, se abre una ventana con la acción de agregar tarea desde la vista general. También puedes hacerlo desde la vista de detalles haciendo clic con el botón izquierdo de tu mouse sobre el
Crear una tarea para un caso Read More »
Para agregar observaciones a tu caso, puedes hacerlo buscando el caso, ya sea con el filtro de búsqueda o con el botón de ordenamiento. Luego de eso, colocas el cursor sobre el caso y seleccionas la acción “Agregar observación” desde la vista general de casos. También puedes hacerlo ingresando a la vista de detalles del
Agregar observaciones a un caso Read More »
Dentro del caso, puedes crear documentos relacionados directamente con el caso. Para hacerlo, puedes colocar el cursor del mouse sobre el caso para que se te habilite la ventana flotante con las acciones disponibles. Entre ellas, puedes agregar un documento haciendo clic en el icono en forma de documento. También puedes abrir los detalles del
Crear un documento para el caso Read More »
