Atención y administración de clientes

Como viste en secciones anteriores relacionadas con la gestión de personas, cargos, empleados y equipos, también puedes gestionar tus clientes en el momento que lo necesites. En esta sección, podrás ver cómo crear un cliente, cambiar sus estados, es decir, si quieres que esté activo o inactivo, ver sus detalles, actualizar su información, eliminarlo si así lo deseas, entre otras opciones que puedes realizar en el momento que gestiones un cliente.

Para ello, debes ingresar al menú de usuarios y seleccionar la opción de clientes. Una vez allí, se abrirá la ventana principal donde podrás ver la lista general de tus clientes y gestionar distintas herramientas de ayuda para tus clientes.

Como observas en la imagen, puedes crear un cliente y explorar las distintas opciones que te permite administrar un cliente dentro de tu AWFY. A continuación, verás cada una de ellas más detalladamente.

Herramientas de gestión de clientes

Crear cliente

Cambiar estado

Detalles

Actualizar

Eliminar

Observaciones

Agregar carpeta

Importar carpeta

Agregar actuación

Agregar tarea

Agregar contacto

Crear usuario

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