Para agregar una tarea a un cliente, puedes hacerlo desde la vista general de clientes. Solo debes dejar el cursor del mouse sobre el nombre del cliente. Una vez allí, se abrirá una ventana emergente con distintas opciones, entre ellas la de agregar una tarea. Esta opción la puedes identificar porque tiene un icono en forma de viñeta.
También puedes agregar una tarea ingresando a los detalles del cliente y haciendo clic en el icono en forma de viñeta.”
Cualquier opción que elijas, te llevará al formulario de creación de la tarea, donde debes diligenciar todos los datos antes de crearla, ya que son obligatorios.
Una vez creada la tarea, puedes verla en los detalles del cliente. Además, en el icono de observaciones que está dentro de la tarea, puedes agregar una observación relacionada haciendo clic sobre él. Luego, en la siguiente ventana, puedes crear la observación.
