Para agregar una actuación a un cliente registrado en AWFY, ingresa al menú de usuario, haz clic en la opción “Clientes” y, una vez en la lista de clientes registrados, coloca el cursor sobre el cliente al que vas a crear la actuación y haz clic en el ícono “Crear actuación”.
Luego de hacer clic en este ícono, en la pantalla de tu AWFY podrás ver el formulario de registro de la actuación, donde colocarás el nombre de la acción, la descripción de la actuación y la fecha en la que se realiza la actuación. En la fecha inicial puedes colocar la misma fecha en la que se ejecuta la actuación y en la fecha final colocar el día en el que se termina la actuación.
Una vez confirmada la creación de la acción en tu AWFY, verás un mensaje de confirmación exitosa que te indicará que la acción se creó para el cliente. Al ingresar a la vista de detalles, podrás ver la actuación creada allí.
Una vez que estés en la vista de detalles del cliente, busca la actuación y observa que allí puedes editar o actualizar la información, o agregar una observación a la actuación si lo consideras necesario.
Si el cliente tiene más de una actuación creada, puedes hacer clic en el botón “Ver todas”. En la nueva vista, podrás ver todas y cada una de las actuaciones del cliente. En este listado, podrás filtrarlas por propietario o por el nombre de la actuación, ordenar la lista por fecha de creación o de modificación, así como por cualquier otra fecha asociada a la creación de la actuación. Además, tendrás la opción de editarlas, eliminarlas o ver los detalles de cada una.
