Para agregar una observación a una persona, haz clic en el icono en forma de comentario. Se abrirá una ventana con un formulario donde podrás crear la observación. Este campo lo puedes utilizar para colocar información adicional que necesites.
Una vez se abre la nueva vista con el formulario, puedes agregar la observación a la persona que desees.
Al seleccionar la opción de ‘Ver todas las observaciones’, se abrirá una nueva ventana donde podrás ver las observaciones relacionadas únicamente a la persona que selecciones, en esta ventana, podrás ver los detalles de la observación, así como editarla o eliminarla según sea necesario.
Los iconos que ves a continuación indican el tipo de acción que puedes realizar respecto a la observación que estás validando. Para acceder a estas opciones, simplemente coloca el cursor del ratón sobre la observación y se abrirá una ventana flotante con las siguientes opciones:
Ver detalles
Editar
Eliminar observación
Restringir acceso a un usuario
Al hacer clic en el icono de “Ver Detalles”, se abrirá una ventana con todos los detalles relacionados con la observación seleccionada como lo observas en la imagen.
Al hacer clic en el icono de editar, se abrirá una ventana donde podrás modificar el contenido de la observación.
Al seleccionar la opción de eliminar, estás confirmando que la observación será borrada de los detalles del cliente. Si esta es la única observación creada para ese cliente, entonces ninguna nota será visible después de eliminarla.
Como podemos observar, la persona no tiene observaciones ya que era la única que tenía agregada. Debes tener presente si es necesario eliminar o no las observaciones, considerando si son relevantes para la gestión de la información de la persona o si es preferible conservarlas por algún motivo, como lo puedes ver en la siguiente imagen
